2017年中國隔熱保溫材料產品結構與競爭格局
瀏覽：168責任編輯：火龍節能發布日期：2018-01-11
2017年中國隔熱保溫材料產品結構
建筑中使用的保溫隔熱材料品種繁多，其中使用普遍的保溫隔熱材料包含：1）無機材料有膨脹珍珠巖、膨脹蛭石、玻化微珠、硅酸鈣及制品、加氣混凝土、巖棉、玻璃棉等；2）有機材料有聚苯乙烯泡沫塑料、擠塑板、聚氨酯泡沫塑料等。
目前，在我國，巖棉、玻璃棉、膨脹珍珠巖等傳統保溫材料仍占據主要市場，這些材料盡管價格比較低，但密度大、保溫隔熱性能差（導熱系數為0.065-0.090W/m•K）、鋪設較厚材料損耗量大、吸濕性高、抗震性能和環保性能較差，使用這些保溫材料無法達到節能標準。另外石棉和玻璃棉等隔熱保溫材料本身就帶有大量的有害物質，無法滿足人類的健康要求。
而新型泡沫塑料類保溫隔熱材料（如EPS、XPS、PUF、PET等）目前在我國的產量僅占總隔熱保溫材料的40%，與傳統保溫材料相比，泡沫塑料（如Airex等）的導熱系數低、保溫隔熱效果好、自重輕、吸水率低、化學穩定性好、施工方便，但由于泡沫塑料價格相對較高，因而限制了在國內的大量使用。
目前我國的新建建筑中，95%以上仍然是高能耗建筑，主要還是因為仍使用傳統保溫材料的緣故。因而想要提高建筑的節能率，就必須提高新型保溫隔熱材料的產量及其使用。
圖表1：我國隔熱保溫材料產品結構（按傳統和新型材料產量）（單位：%）
資料來源：前瞻產業研究院整理
從我國隔熱材料的細分產品的產量分布來看，當前我國巖棉、泡沫玻璃、真空絕熱板等無機絕熱節能材料產能及應用占比穩步提高；巖棉及其制品占比由2010年的27.6%提高到2015年的36.3%，泡沫玻璃產能達到260萬立方米；新型防火阻燃復合保溫裝飾材料、保溫防火結構模塊等建筑裝配式一體化產品不斷涌現，逐步取代傳統、易燃的有機類建筑保溫產品。
圖表2：2015年我國隔熱保溫材料產品結構（按細分產品產量）（單位：%）
資料來源：前瞻產業研究院整理
2017年中國隔熱保溫材料區域分布
統計數據顯示，2016年華北地區的隔熱保溫材料收入約為218.68億元，占全國隔熱保溫材料銷售收入的比重達到27.2%；東北地區隔熱保溫材料銷售收入為208.38億元，占比為25.9%；華東地區行業銷售收入達到192.74億元，占比為24.0%；華南地區的銷售收入僅為14.97億元。
此外，河北省廊坊地區成為國內巖棉、玻璃棉、泡沫玻璃產能聚集區，分別占全國的25%、60%、30%；山東、內蒙古成為我國硅酸鋁纖維產業聚集區，福建、重慶、江蘇已成為我國真空隔熱板等高端隔熱保溫材料產業聚集區。
圖表3：2016年隔熱保溫材料區域結構（按銷售收入）（單位：億元，%）
資料來源：前瞻產業研究院整理
2017年中國隔熱保溫材料競爭格局
2016年，中國隔熱保溫材料行業市場集中度仍較低，年收入在10億元以上的只有紅寶麗、魯陽等少數品牌；以翼興節能、天人節能、法普羅等新三板公司處于第二梯隊，年收入在數千萬-1億元之間；剩下眾多中小企業激烈競爭。魯陽節能浸淫行業多年，在保溫材料市場的占有率仍只有1.48%，紅寶麗的占有率在2.28%左右。其他絕大部分市場份額被眾多中小企業瓜分。
圖表4：2016年中國隔熱保溫材料行業市場競爭格局（單位：%）
資料來源：前瞻產業研究院整理
在產能快速擴張和下游市場需求萎縮等多重因素的作用下，當前產品同質化、低端化，企業小散亂、惡性低價競爭、企業應收賬款居高不下等行業共性問題日趨嚴重，行業自律嚴重不足，市場秩序失范，形成劣幣驅逐良幣的惡性循環，行業利潤不斷降低，阻礙了整體行業的健康發展。
國家已經意識到隔熱保溫材料制造行業這一發展特點，通過企業改造升級，淘汰落后產品、工藝、設備，鼓勵和扶持大中型企業集團的發展，加快行業結構的整合，提高產業集中度。通過產業集群的建設，形成較有競爭力的龍頭企業和典型區域，從而帶動整體行業的快速發展，具備與國外企業競爭的實力。
來源：前瞻產業研究院
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